助理理财师:关于助理理财师资格证书的考试条件 - 三兴期货直播间

助理理财师:关于助理理财师资格证书的考试条件

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1、助理理财师:关于助理理财师资格证书的考试条件

助理理财师申报条件:

1、理财规划师(国家二级)(满足以下申报条件之一者即可):(1)具有大专学历,从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书;(2)取得相关专业学士学位,从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书;(3)取得相关专业硕士学位,从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。

2、高级理财规划师(国家一级)(满足以下申报条件之一者即可):(1)具有大专学历或学士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作5年以上,经高级理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书;(2)具有非金融专业的硕士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作3年以上,取得一定的工作成果(含科研成果、奖励成果、论文著作等)经高级理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书;(3)取得金融专业硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作2年以上,取得一定的工作成果(含科研成果、奖励成果、论文著作等)经高级理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。

2、助理理财师:证券公司的助理理财师的具体工作内容是什么?

助理理财师工作的内容其实就是和理财规划师一样,只不过分析、制定理财方案的能力相比之下会偏低些,需要一段实践的磨练。

助理理财师:专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师,分为一级、二级、三级,助理理财规划师就是三级。理财规划师忠实、客观地为客户长期服务,在很多家庭往往享有准家庭成员的地位。他们的主要业务不再是从销售金融产品及服务中获取佣金,而是帮助客户实现其生活、财务目标进行专业咨询,并通过一个规范的个人理财服务流程来实施理财建议从而防止客户利益受到侵害。

助理理财师的发展前景:随着过去近30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明,2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币,一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,这么计算,中国理财规划师职业有20万人的缺口。

3、助理理财师:助理理财规划师考了在实际中具体有什么用吗

在欧美,个人理财服务市场已相当成熟,个人理财师更是成为含金量较高的职业。做理财规划师收入非常丰厚。自2007年1月1日起中国政府允许外资银行经营人民币业务起,中国理财规划师人才的争夺战已进入白热化阶段,目前各地金融机构理财规划师已成抢手人才。汇丰银行本年招聘理财规划师1000人。06年理财规划师持证人数不过2万人。人才匮乏亟待培养。理财规划提供的是总体的理财战略与方案,侧重的是度身定做,作用在于使投资者不至于因外界误导而偏离符合自身特点与需要的预设理财目标。

从国际经验来看,理财规划师作为为客户提供理财规划服务的金融从业人员,既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。

而从我国发展来看,经济的长期高速发展,使居民手中积累了大量财富,但却缺少科学的管理方法;另一方面,各种金融投资工具的快速增加,使人们很难进行掌握,需要有相关专业人员对其进行指导。可见,我国经济的发展,客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。目前,理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业,理财规划师缺口庞大,具有相当大的发展潜力与空间。

就业方向:一是开设专业的理财公司:二是专业的理财培训人员:三是在银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构从事理财服务。

4、助理理财师:谈谈比较知名的网络助理理财师理财网站有哪些

欢迎通过招行渠道理财,目前招行个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。

5、助理理财师:请问助理理财师证拿到了,能去什么地方工作?

助理理财师可以服务于金融机构,如商业银行、保抄险公司等。

理财师的等级分类:

助理理财规划师(国家职业资格三级);

理财规划师(国家职业资格二级);

高级理财规划师(国家职业资格一级)。

随着过去近30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快袭速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务zhidao之一。

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